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Bernard Morin

ProAction Services Financiers

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Bernard Morin

ProAction Services Financiers

Historique

Titulaire d’un diplôme en technique d’architecture, Bernard Morin a consacré une dizaine d’années à la vente de poêles et de foyers. Il a acquis, au fil du temps, une grande expertise reconnue dans le milieu de la construction et bâti des relations de confiance qui l’ont aidé à connaître un succès grandissant.

Ayant grandi dans une famille d’entrepreneurs de la région de Québec, M. Morin a toujours su qu’il dirigerait un jour sa propre entreprise. Au début des années 2000, il était prêt à relever un nouveau défi.

Son intérêt pour l’administration, les finances et l’économie l’ont mené tout naturellement à suivre les traces de ses parents qui œuvraient dans les services financiers. De plus, deux événements marquants, l’ablation d’une tumeur cancéreuse à 22 ans et le décès subit de la femme de son cousin le lendemain de leur mariage, lui ont fait comprendre à quel point la santé et la vie sont fragiles et que se protéger financièrement est primordial.

Il a débuté sa nouvelle carrière de conseiller en sécurité financière sous l’égide de la Financière Liberté 55, une division de la London Life. Passionné dans tout ce qu’il fait, M. Morin a fourbi ses nouvelles armes sur le terrain et est retourné sur les bancs d’école pour se perfectionner.

Quelques années après avoir décroché son diplôme de planificateur financier, Bernard Morin a fondé son propre cabinet : ProAction Services Financiers inc., distributeur autorisé par London Life, Compagnie d’Assurance-Vie.  La London Life aide les Canadiens à garantir leur sécurité financière depuis 135 ans et compte près de deux millions de clients.  La London Life est membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

Services

« Mon rôle de planificateur financier, c’est un peu comme celui d’un médecin généraliste. Je suis la personne ressource que les gens viennent consulter pour tous les aspects de leur planification financière. J’établis un programme de sécurité financière personnalisé qui aidera mes clients à atteindre leurs objectifs, et lorsqu’une situation particulière nécessite une expertise plus pointue, j’ai accès à divers spécialistes chevronnés couvrant tous les domaines. »

SERVICES CIBLÉS POUR LES ENTREPRENEURS

Bernard Morin est tout particulièrement fier du service de planification fiscale et successorale qu’il peut offrir à ses clients chefs d’entreprise. En effet, lorsqu’une expertise spécifique est requise, il a accès à une équipe de spécialistes expérimentés comprenant des experts-conseils en gestion privée du patrimoine, des avocats fiscalistes et des experts en investissement. C’est un service exceptionnel qui permet aux propriétaires d’entreprise prospères d’avoir une vue d’ensemble de leur situation, pour chaque aspect de la planification financière, présentée de façon claire et accompagnée de recommandations judicieuses qui serviront à l’établissement des priorités et à l’élaboration d’un programme complet sur mesure.

Nous pouvons vous aider à réussir votre :

  • Planification financière
  • Transfert d’entreprise
  • Planification fiscale et successorale

Mission

« La mission de ProAction Services Financiers, c’est d’aider ses clients à réaliser leurs rêves et leurs objectifs, de les accompagner à chaque étape importante de leur vie. C’est ce qui me motive chaque matin. J’aime rendre service aux gens. Je prends mon métier et la santé financière de mes clients à cœur. Propriétaires d’entreprise, particuliers, familles, ProAction Services Financiers est là pour les aider à planifier leur présent et leur avenir financier. »

Valeurs

Les services offerts par ProAction Services Financiers reposent sur l’intégrité et les trois « P » suivants, sur lesquels Bernard Morin construit sa pratique :

  • Professionnalisme. « Mes clients peuvent s’attendre à un service courtois et à un processus rigoureux. »
  • Persévérance. « Les obstacles ne me font pas peur. Au contraire, j’aime les défis. Je travaillerai sans relâche jusqu’à ce que je trouve la solution qui convient le mieux aux besoins même les plus complexes de mes clients. »
  • Perfectionnement. « Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, c’est un précepte que je m’efforce d’appliquer dans mes vies personnelles et professionnelle. Je me tiens à la fine pointe de l’industrie afin d’offrir à mes clients des solutions éclairées et adaptées à leurs besoins. » 

Pour faire le point sur votre santé financière ou celle de votre entreprise, consultez ProAction Services Financiers inc.

Qui planifie, réussit!