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Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille
Depuis 1902, nous tissons des liens durables avec les familles canadiennes. De génération en génération, notre mission est de protéger votre patrimoine. Notre réseau comprend 850 conseillers en placement dans près de 100 succursales distribuées entre Victoria et Halifax.
Grâce à ce riche héritage, nos experts vous offrent un service hautement personnalisé pour que vos objectifs de vie deviennent réalité.
Gestion de portefeuille
• Portefeuille personnalisé et adapté à votre profil investisseur
• Répartition d’actifs et diversification géographique
• Accès à tous les produits disponibles sur le marché
• Évaluation et sélection des gestionnaires de portefeuille
• Gestion des liquidités et des devises
• Utilisation d’abris fiscaux
• Gestion de vos émotions face à la volatilité
• Surveillance et rééquilibrage du portefeuille
Gestion de patrimoine
• Planification budgétaire, de retraite et successorale
• Stratégies de protection de votre patrimoine (assurance et rente)
• Stratégies de fractionnement de revenu
• Accès à une expertise en fiscalité internationale
• Offre bancaire sur mesure
• Prise en charge de tous les membres de la famille
Administration et service à la clientèle
• Gestion des gains et pertes et comptes de dividendes en capital (CDC)
• Rapports personnalisés pour votre comptable et vous
• Liquidation de successions
• Gestion des comptes enregistrés REER/CRI, FERR/FRV, CELI, REEE (cotisations, retraits)
• Mise à jour régulière de votre dossier
Vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme dans une approche globale de planification financière et ce dans le plus grand respect des normes d’éthique, d’intégrité et de professionnalisme.
• Privilégier une approche globale intégrant la planification budgétaire, fiscale et successorale
• Bâtir avec vous une relation à long terme basée sur la confiance et la communication
• Offrir un service à la hauteur de vos attentes
• Assurer la disponibilité en tout temps d’un membre de l’équipe pour répondre à vos besoins
• Préserver votre capital à long terme en utilisant des placements de qualité
• Maximiser votre rendement tout en réduisant le risque
