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En 2004, j’ai commencé ma carrière chez London Life, pour ensuite rejoindre Vision Élite Services Financiers en tant qu’associé pendant neuf ans. C’est en 2018 qu’un ami et associé de Sommet Groupe Financiers me propose de rejoindre leur cabinet. Je choisis de suivre mes valeurs et de rejoindre ce Cabinet réputé.
Sommet Groupe Financier se spécialise depuis plus de 30 ans auprès des professionnels de la santé, des entrepreneurs et des athlètes professionnels. Le cabinet dispose de trois bureaux pour mieux servir sa clientèle; un à Laval, un à Gatineau et un à Québec.
Conseillère en sécurité depuis 2004, je vous aide à établir des stratégies afin de réduire vos impôts, d’accroître votre patrimoine et de protéger vos intérêts. Un plan financier permet de faire une analyse complète de votre situation financière afin d’élaborer des stratégies adaptées à vos besoins et vous permettre d’optimiser vos avoirs. Mon objectif est de vous accompagner dans l’élaboration de vos projets à court, moyen et long terme et de vous permettre de les réaliser.
Mes champs d’expertise sont les suivants:
-Assurance vie, invalidité, maladies graves ainsi que de l’assurance-maladie complémentaire.
-Rachat de parts d’un associé.
-Fonds distincts et fonds communs de placement, (par l’entremise de CI Gestion du patrimoine Assante), REER, FERR, FRV, CELI, CELIAPP, REEI
Mon objectif est d’offrir un service de première classe en accompagnant les clients à chaque étape de leur vie afin d’accroître leur patrimoine et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels et professionnels
Transparence, intégrité, discrétion, empathie.
QU’EST-CE QUE NOS CLIENTS DISENT À PROPOS DE NOUS ?
« Merci à toute l’équipe de Sommet Groupe Financier pour leur disponibilité exceptionnelle. Tous les membres de l’équipe sont souriants, aidants et communiquent avec nous de façon très personnalisée. Ils offrent un suivi rigoureux sur chacune de nos discussions. Merci pour votre beau travail ! »
